# 【業務効率化】リース進捗報告資料ドラフト生成 — 運用ガイド

## 基本情報

| 項目 | 内容 |
|------|------|
| 業種 | リース |
| ユースケース | 【業務効率化】リース進捗報告資料ドラフト生成 |
| WFパターン | `start(進捗素材+3タグ) → llm1(gpt-5-mini, temp=0.3) → end` |
| RAG | なし（自己完結） |
| 検証結果 | E2E pass（2入力、Dify 1.13.3 / openai gpt-5-mini） |

## 概要

商談パイプライン・稟議進捗・契約実績・満了更改案件・クロスセル進捗などのラフな素材を1フィールドに貼り付け、**報告の種類・報告先・強調観点の3タグを選ぶだけ**で、提出できる体裁の進捗報告資料を自動生成します。

**設計思想（テンプレート駆動実行）**: 報告先（チーム内／上長・エリア長／経営層／親会社／顧客）によって、結論の出し方・粒度・文体をワークフローが自動で切り替えます。担当者ごとにバラバラだった報告フォーマットを、会社として統一できます。

**共通版「進捗報告資料ドラフト生成」との違い**: 報告先タグに「親会社（銀行系リース等）」を追加し、主要KPIの例示をリース業務指標（新規契約実行額・契約件数・ポートフォリオ残高・与信審査通過率・延滞率・満了案件の再リース率・クロスセル成約数）に調整。稟議案件は「審査中/条件付承認/否決/保留」のステータスを明確に区別する指示を追加。

## 入力フィールド

| 入力 | 種別 | 説明 |
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| 進捗の素材 | 段落（必須） | 商談パイプライン・稟議進捗・契約実績・満了更改案件・クロスセル進捗等。箇条書き・チャットログのままで可 |
| 報告の種類 | 選択（任意） | 週次営業報告 / 月次契約実績報告 / 稟議・審査進捗報告 / 役員・経営層向けレポート / 顧客向け進捗報告 |
| 報告先（想定読者） | 選択（任意） | チーム内・関係者 / 上長・エリア長 / **経営層** / **親会社（銀行系リース等）** / **顧客**。結論ファースト化・社内事情除外を自動調整 |
| 強調したい観点 | 選択（任意） | バランス / 課題・リスク強調 / 成果・実績強調 / 数値・KPI中心 |

## 出力セクション

エグゼクティブサマリ / 全体進捗 / 完了した事項 / 進行中の事項（表）/ 課題・リスク（影響・対応・優先度の表）/ 次のアクション（担当・期限の表）/ 主要KPI・数値

- 「経営層」「親会社」向けは結論ファースト＋「判断・承認が必要な事項」「重大リスク（大口延滞・大型案件の失注等）」を先頭に
- 「顧客」向けは与信評価など社内事情を除外した丁寧な文体に
- 主要KPIはリース業務指標（新規実行額・契約件数・残高・与信審査通過率・延滞率・再リース率・クロスセル成約数）を素材から読み取って表に整理

## デモ手順

1. 本ワークフローを開く（またはDDFダッシュボードから即時デプロイ）
2. 「進捗の素材」に商談・稟議・満了更改の状況や数値を貼り付け
3. 報告の種類・報告先・強調観点を選択（任意）
4. 実行 → 進捗報告資料が Markdown で出力される

## 営業への説明ポイント

- 「各担当の商談・稟議の状況を集めて貼るだけ。報告先に合わせた体裁に自動で整います」
- 「経営層・親会社向けは結論ファースト、顧客向けは与信評価など社内事情を除いた清書、と同じ素材から出し分けできます」
- 「与信審査通過率・延滞率・再リース率など、リース会社特有のKPIが自動で表に整理されるので、報告のヌケが減ります」
- 「既存の『リースポートフォリオ月次レポート』が残高・業種別構成など数値固定の経営レポートなのに対し、本UCは案件・タスクの状況を報告先別に柔軟にまとめる"資料化"特化ツールです」

## 既存UCとの役割分担

「リースポートフォリオ月次レポート」は残高・業種別構成・満了/再リース率などポートフォリオ数値が固定フォーマットの経営レポート。本UCは商談・稟議・案件単位の進捗を報告先ごとに柔軟に資料化するツールであり、数値だけでなく案件の状況・課題・次アクションを扱う点で重複しない。

## E2E検証結果

- **input0**（週次営業報告 / 上長・エリア長 / バランス重視）: succeeded ~33s / ~5.1K tokens / 必須見出し4/4 / 事実（関東急送・中央物流・大栄紙業・ヤマト精機2,400万円等）を保持。3案件のステータスを表形式で整理し、大栄紙業の与信格下げリスクを課題・リスク表（影響・対応・優先度）に反映。
- **input1**（役員・経営層向けレポート / 経営層 / 数値・KPI中心）: succeeded ~29s / ~4.8K tokens / 必須見出し4/4。新規実行額9.2億円・与信審査通過率82%・延滞率0.8%等のKPIを前月比付きで表に整理し、結論ファーストのエグゼクティブサマリを生成。

## 次のステップ（受託提案）

1. 自社の報告テンプレート（週報・月報フォーマット）への適合
2. Salesforce / kintone / スプレッドシート等からの進捗データ自動取り込み
3. 報告先別の定期自動生成（スケジュール実行）